Hoy te presentamos una funcionalidad sencilla que puede ayudarte en la gestión del día a día de tu negocio.
Se trata de la posibilidad de añadir “Notas internas” en los documentos y contactos.
¿Qué es una “Nota interna”?
Una nota interna es un comentario que puedes dejar en un documento (factura, albarán, gasto…) o en la ficha de un contacto.
La particularidad respecto a una nota normal, es que las notas internas solo se muestran dentro del programa.
Una nota interna no se muestra en los documentos en su versión PDF y por lo tanto no son visibles para tus clientes, proveedores o empleados.
¿Dónde puedo añadir notas internas?
Puedes añadir notas internas en los siguientes documentos:
- Facturas de venta
- Presupuestos
- Albaranes
- Facturas de compra
- Nóminas
- Tíquets
Y también en las fichas de tus contactos: clientes, proveedores y empleados.
¿Cómo añado notas internas?
Es muy sencillo. En la página de edición de los documentos verás este campo donde poder añadir notas internas:
En el caso de los contactos (clientes, proveedores o empleados) verás que el campo para las notas internas se muestra aquí:
Y finalmente, en el caso de los gastos/tíquets verás que el campo para las notas internas se muestra de este modo:
Recuerda guardar tus cambios antes de abandonar el documento o la ficha de clientes después de añadir una nota interna.
Para qué puedo usar las notas internas
Las notas internas te puede resultar útiles para varios usos, por ejemplo en la ficha de un contacto:
- Para indicar particularidades de un determinado contacto.
- Para indicar gestiones realizadas con un cliente o un proveedor.
- Para indicar acuerdos alcanzados con un cliente o proveedor.
- Para indicar particularidades sobre el punto de entrega de un contacto.
- …
En los documentos:
- Para hacer seguimiento del cobro de una factura y de posibles reclamaciones que has efectuado.
- Para indicar incidencias en los albaranes.
- Para añadir recordatorios en tus presupuestos.
- …
Bien, esperamos que esta nueva funcionalidad que te permite añadir notas internas en tus documentos y contactos, te resulte muy útil en el día a día de tu negocio.
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